Esta guía trata los métodos para obtener los documentos de pago de los servicios. Si necesita cambiar los datos de facturación, siga la guía Servicios – Datos de facturación.
Servicios adicionales y cuenta de crédito tienen sus propias reglas de emisión y envío de los datos de facturación.
En este artículo aprenderá:
- Cómo funciona el envío de documentos por correo electrónico
- Cómo obtener los documentos en la administración de clientes
- Preguntas frecuentes
Envío de documentos por correo electrónico
Si desea cambiar las reglas de envío de solicitudes de pago y avisos, siga la guía Administración – Comportamiento de los servicios antes de la expiración. Si no desea seguir renovando el servicio, cancélelo según la guía Servicios – Cancelación.
En la configuración básica, el sistema envía una solicitud de pago con suficiente antelación al correo electrónico de facturación del servicio. Si no encuentra la solicitud ni siquiera en la carpeta de spam, compruebe y, si es necesario, modifique los datos de facturación según la guía Servicios – Datos de facturación.
Al cambiar los datos de facturación, se anula la solicitud de pago emitida actualmente. En el plazo de media hora, el sistema emitirá y enviará una nueva con los datos actualizados y un nuevo número de pedido (símbolo variable para el pago).
La antelación con la que enviamos las solicitudes de pago es de 10 a 30 días, según el tipo de servicio y la duración del período de facturación. Con ello intentamos reducir el riesgo de interrupción de los servicios en caso de problemas con el correo electrónico o el pago.
En cuanto el sistema recibe y procesa correctamente el pago, emite y envía de nuevo al correo electrónico de facturación del servicio la factura y documento fiscal.
Obtención de documentos en la administración de clientes
En la administración de clientes encontrará un resumen de todos los documentos contables:
Documentos de facturación del servicio
Para descargar los documentos de facturación de un servicio concreto (en formato PDF), siga estos pasos:
- Inicie sesión en la administración de clientes ⧉.
- En el menú superior, seleccione el tipo de servicio.
- En la lista, seleccione el servicio cuyos documentos desea descargar.
- En el menú izquierdo, seleccione Billing overview.
- Haga clic en el número de pedido para mostrar la lista de documentos disponibles.
Mostrar el resumen de facturación del servicio:
Los documentos concretos se encuentran en el detalle del pedido. Cada uno permite la descarga en formato PDF o ISDOC (para documentos emitidos después del 1 de enero de 2025), o bien su reenvío por correo electrónico a la dirección de facturación. La acción se realiza haciendo clic en el botón correspondiente en el resumen de documentos del servicio.
Resumen de documentos contables
El resumen completo de los documentos contables se muestra con estos pasos:
- Inicie sesión en la administración de clientes ⧉.
- En el menú superior, seleccione la opción Billing.
- En el menú izquierdo, haga clic en Documents.
Preguntas frecuentes
Me faltan documentos contables, ¿pueden reenviármelos?
Primero revise su correo electrónico, concretamente los mensajes recibidos en la fecha de recepción del pago. El documento fiscal del pago recibido y la factura final se envían automáticamente al correo electrónico de facturación indicado en el pedido el día en que se recibe el pago.
Si no los encuentra en su correo, descárguelos de la administración de clientes según la guía del capítulo Obtención de documentos en la administración de clientes.
¿Qué debo hacer si los documentos no llegan a mi correo electrónico?
Revise la carpeta de spam. Si no están allí, compruebe y, en su caso, corrija datos de facturación del servicio.
¿Cómo configuro otras direcciones para el envío de documentos contables?
Nuestro sistema envía los documentos automáticamente solo a la dirección de facturación. Si desea reenviarlos a otras personas, configure el reenvío mediante un filtro, por ejemplo, según la guía WebMail – Reenvío automático de mensajes.
¿Cómo puedo compartir la facturación en la administración de clientes?
Conceda al usuario con quien desea compartir la facturación el permiso correspondiente según la guía Administración – Usuarios autorizados.
¿Para qué sirve la facturación en formato ISDOC?
ISDOC es un formato estandarizado de facturación electrónica basado en XML, de uso habitual en la contabilidad checa. Permite el procesamiento automático de las facturas entre sistemas contables sin necesidad de transcribir manualmente los datos, lo que reduce los errores y agiliza el procesamiento de los documentos.
Si no sabe de qué se trata, no necesita ocuparse de ello: es más bien un asunto técnico para el software contable y los departamentos económicos que algo que un usuario común deba resolver por sí mismo.